第1–8集（8集）
又名The King and the Jester
导演赫里斯托·穆塔夫奇埃夫
演员雅科夫·普罗塔扎诺夫 Yakov Protazanov / 基里尔·普雷特涅夫 / 亚历山大·索科洛夫 / 伊利亚·赫尔扎诺夫斯基
讲述乐队成立及其成员之间关系的同时，事件在一个幻想世界中展开，戈尔肖克和王子开始从巫师的囚禁中拯救一位公主。一路上，他们遇到了他们在歌曲中唱到的人物。
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