第1–16集（16集）
导演Shaunt Nigoghossian
演员彼特·库伦 / 弗兰克·维尔克 / 埃涅·赫德森 / 史蒂夫·布卢姆 / 素玛立·蒙塔诺
故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验
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